Рынок ломбардов

Экономический климат в стране последние годы способствовал значительному развитию рынка ломбардов. Количество ломбардов в стране стабильно растет, однако в скором времени изменение законодательства о рынке ломбардов остановит бурный рост этого рыночного сектора. Это связано с тем, что законодательством предусмотрено увеличение размера минимального уставного фонда для новых владельцев ломбардов.
Значительное развитие рынка ломбардов в стране обусловлено тем, что проблемы финансового кризиса практически не коснулись этого сектора рына финансовых услуг, и наряду с увеличением потребности населения в краткосрочном кредитовании, рынок ломбардов получил толчок для развития данных услуг на рынке.
Конкуренция на рынке ломбардов Украины
Распространение ломбардов по стране также можно объяснить относительно низким порогом основания данного вида бизнеса – необходимый стартовый капитал варьируется от трехсот до четырехсот тысяч гривен, причем в эту сумму входит размер уставного капитала. Также благоприятные рыночные условия способствовали развитию франчайзинга на рынке ломбардов. Франшиза для покупки ломбардного бизнеса для одной точки стоит от 50 до 70 тысяч гривен. Роялти необходимое для выплаты по франшизе ежемесячно при этом 2-4 тысячи грн. Также преимуществом покупки франшизы является обеспечение сетевыми партнерами документации, порядка ведения дел, рекламы, иного обеспечения, а также обучение персонала.
Таким образом, франчайзинг и желание людей заработать деньги продажей ломбардов «под ключ» обеспечили значительное увеличение конкуренции на рынке ломбардов. По причине ужесточения конкуренции на рынке ломбардов условия для потребителей стали заметно лояльней, а для владельцев ломбардов подобные рыночные условия принесли уменьшение прибыли. Также ухудшение уровня жизни населения привело к росту невозвратных залоговых средств, что также невыгодно для ломбардов.

Кредиты для кредитующих

Согласно действующему законодательству ломбарды могут кредитовать за счет собственных или привлеченных средств. "К собственным относятся средства учредителей ломбарда и прибыль от ведения хозяйственной деятельности. К привлеченным – деньги, полученные на обратной основе от физических лиц–участников ломбарда, юридических лиц, а также заемные ресурсы, выданные кредитными учреждениями,– поясняет представитель Госфинуслуг.– Статистические данные свидетельствуют о том, что за прошедший год в хозяйственной деятельности ломбардов заметно вырос объем средств, привлеченных от юридических лиц. Их доля, которая по состоянию на 30 июня 2009 года составляла 6,9 млн грн (8% в общем объеме), в соответствующий период 2010 года достигла 43,9 млн грн (41,2%)". По информации Юлии Рожковой, для осуществления деятельности по предоставлению финансовых кредитов ломбарды, как правило, опираются на собственные ресурсы – уставной капитал и оборотные средства, а заемные финансы, полученные от банков по кредитным договорам, используют в меньшей степени. Так, за истекший год, по данным регулятора, часть банковских кредитов в объеме привлеченных средств сократилась с 79,1 млн грн (91,8%) до 62,4 млн грн (58,5%). "Банки все еще неохотно кредитуют малый и средний бизнес, особенно вновь созданные предприятия,– комментирует Татьяна Поддубная.– Начать ломбардный бизнес с нуля банковский кредит не поможет, поскольку банк оценивает риск невозврата такого займа как очень высокий. Ведь для банка одним из основных аргументов является опыт работы, стабильность и успешность предприятия. Кроме того, не нужно забывать о наличии ликвидного залога. Стоимость кредита будет зависеть от всех перечисленных выше факторов, а также от срока кредитования, валюты и т. д. Поэтому процентная ставка в каждой конкретной ситуации может существенно отличаться". Но в любом случае благодаря значительной разнице в процентных ставках ломбарду будет выгодно выдавать дорогие краткосрочные займы за счет привлеченных банковских кредитов.

Счетчик работает

Ломбардное кредитование кардинально отличается от розничных займов других участников финансового рынка. В сравнении с банками и кредитными союзами ломбарды дают в долг меньшие суммы на меньшие сроки под более высокие процентные ставки. По информации Всеукраинской ассоциации ломбардов, на сегодняшний день средний размер ломбардного кредита по сравнению с данными на конец 2009 года уменьшился с 603 грн до 571 грн, а срок займа увеличился с 11 до 14 дней. "Учитывая тот факт, что ломбардный кредит по своей природе является краткосрочным, процентная ставка за пользование кредитом колеблется от 0,3% до 1,1% в день,– говорит Юлия Рожкова.– Кредитная политика проводится с учетом конъюнктуры рынка, местонахождения отделения, вида залога и срока кредитования".
В отличие от банков и кредитных союзов, ломбарды не требуют подтверждения заемщиками платежеспособности, не изучают их кредитные истории и не требуют поручительства. Главное – наличие ценностей, которые могут выступать в качестве ликвидного залога. Ломбарды имеют право брать в качестве обеспечения по кредиту любое имущество или имущественные права. Ссуды выдаются под залог драгоценных металлов, камней и изделий из них, бытовой техники, автомобилей, недвижимости, антиквариата, произведений искусства, наручных часов и мобильных телефонов от элитных производителей. Сумма кредита, в зависимости от вида актива и его ликвидности, может составлять до 90% оценочной стоимости.
По данным Госфинуслуг, по итогам I полугодия 2010 года в объеме предоставленных финансовых кредитов превалируют займы под залог изделий из драгоценных металлов и камней – их часть в общей структуре составила 92,6%. На втором месте по популярности – бытовая техника (6,5%). Доля ломбардных кредитов под залог автомобилей или недвижимости куда меньше, однако объем ссуд с обеспечением в виде транспортного средства имеет тенденцию к росту. Это объясняется распространением специализированных автоломбардов. Компании, занимающиеся выкупом и перепродажей подержанных машин, также могут предлагать дополнительные услуги автоломбарда. Операторы этого сегмента рынка имеют охраняемую автостоянку для находящегося в залоге транспорта. Здесь же предлагаются к продаже невыкупленные залоговые автомобили. Стоимость ломбардных автокредитов в среднем составляет 0,17-0,3% в день, а сроки – от нескольких дней до 3-6 месяцев. В долг предоставляется сумма, как правило, не превышающая 50% от стоимости машины. Под залог недвижимости ломбарды кредитуют под 3,5-6% в месяц на срок не более года. Для предоставления подобных кредитов требуется значительный объем оборотных средств, поэтому такие займы нередко выдают за счет ресурсов, привлеченных по банковским кредитам.

Ломбарды в законе

Ощутимое влияние на ломбардную деятельность может оказать ряд законодательных нововведений. Большинство отечественных ломбардов останется в выигрыше от инициативы властей, касающейся дерегуляции бизнеса. Жизнь ростовщикам может облегчить принятый парламентом 19 октября и уже подписанный президентом закон №6696 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения государственного регулирования хозяйственной деятельности". Документ, в частности, отменяет лицензирование деятельности по торговле изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней. "Поскольку наибольшая доля среди залогов приходится на ювелирные изделия, деятельность большинства ломбардов связана с торговлей невыкупленными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней,– отмечает Татьяна Поддубная.– Для абсолютного большинства ломбардов отмена лицензирования значительно упростит работу". По мнению Юлии Рожковой, данное законодательное новшество упрощает ведение ломбардного бизнеса за счет уменьшения количества разрешительных процедур. Тем не менее, госпожа Рожкова считает, что отмена лицензирования кардинально не повлияет на ломбардную деятельность, так как по всей вероятности вскоре появится государственный орган, осуществляющий надзор за оборотом драгоценных металлов и камней.
Другая инициатива, исходящая от регулятора, напротив, свидетельствует об ужесточении требований к участникам ломбардного бизнеса. "Если проанализировать проект распоряжения, размещенный на официальном сайте Госфинуслуг, становится очевидно, что регулятор намерен значительно усилить контроль за деятельностью ломбардов,– говорит Татьяна Поддубная.– В частности, ужесточатся требования к учетной и регистрирующей системе ломбарда – нужно будет оформлять договоры о предоставлении финансового кредита и договоры залога на бланках строгой отчетности". Подобные действия регулятора операторы рынка считают необоснованными и не исключают, что в результате введения новых правил услуги ломбардов для потребителей подорожают.
Но наиболее ощутимое влияние на ломбардный бизнес должен оказать закон "О ломбардах и ломбардной деятельности", принятый Верховной радой в первом чтении 19 мая 2009 года и теперь ожидающий второго чтения. "Новый проект, в сравнении с тем, что выносился на рассмотрение в первом чтении, претерпел существенные изменения,– говорит Татьяна Поддубная.– В первую очередь это касается организационно-правовой формы ломбарда, что значительно расширит возможности желающих его зарегистрировать. Если раньше ломбард мог создаваться только в виде полного общества или государственного предприятия, то теперь законопроектом предусматриваются такие формы собственности, как акционерное, полное, коммандитное общества, а также общество с дополнительной ответственностью или общество с ограниченной ответственностью".
В то же время предлагается повысить порог вхождения на рынок для новых участников. По информации Татьяны Поддубной, в законопроекте устанавливаются новые требования к размеру уставного капитала, который повышается до 2 млн грн. Но процедура регистрации ломбарда благодаря новому закону может стать более прозрачной. "Одним из положительных моментов является исчерпывающий список документов, которые должны подаваться для регистрации ломбарда как финансового учреждения,– продолжает госпожа Поддубная.– И что самое главное, в случае выявления недостатков в поданных на регистрацию документах Госфинуслуг обязана вернуть документы на доработку с указанием исчерпывающего списка подлежащих устранению недостатков. При повторной подаче исправленных документов уполномоченному органу запрещается отказывать во внесении ломбарда в реестр финансовых учреждений на основании выявления дополнительных недостатков, не указанных ранее в исчерпывающем списке".

Динамика количества ломбардов

Структура источников привлеченных ломбардами средств

Мнение

Татьяна Поддубная, директор департамента регистрации финансовых учреждений ЮФ "Центр правового консалтинга"

Принимает ли Госфинуслуг меры по усилению надзора за деятельностью заметно выросшего числа участников рынка ломбардных услуг?
Проанализировав проект распоряжения, который размещен на официальном сайте Госфинуслуг, становится очевидно, что регулятор намерен значительно усилить контроль. В частности, ужесточить требования к учетной и регистрирующей системе, а именно ввести требование оформлять договоры о предоставлении финансового кредита и договоры залога на бланках строгой отчетности.
Какие положительные для операторов рынка нормы содержатся в законопроекте "О ломбардах и ломбардной деятельности"?
В первую очередь положительные изменения касаются организационно-правовой формы ломбарда, что значительно расширяет возможности для желающих зарегистрировать новую структуру. Если раньше ломбард мог создаваться только в виде полного общества или государственного предприятия, то законопроектом предусматриваются такие формы собственности, как акционерное, полное, коммандитное общества, а также общество с дополнительной ответственностью или общество с ограниченной ответственностью.
А процесс регистрации нового ломбарда данные законодательные нововведения затрагивают?
Еще одним из положительных моментов является тот факт, что на законодательном уровне будет установлен исчерпывающий список документов, которые должны подаваться для регистрации ломбарда как финансового учреждения. И, что самое главное, в случае выявления недостатков в поданных на регистрацию документах Госфинуслуг обязана вернуть документы на доработку с указанием исчерпывающего списка подлежащих устранению недостатков. При повторной подаче исправленных документов уполномоченному органу запрещается отказывать во внесении ломбарда в реестр финансовых учреждений на основании выявления дополнительных недостатков, не указанных ранее в исчерпывающем списке.

Юлия Рожкова, исполнительный директор Всеукраинской ассоциации ломбардов

Как операторы рынка относятся к проекту распоряжения Госфинуслуг о введении для ломбардов бланков строгой отчетности?
Мы считаем его необоснованным, а также противоречащим положению закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности". Подобное нововведение неизменно приведет к удорожанию ломбардных кредитов и ударит по карману потребителей услуг.
Приведет ли это нововведение к усилению надзора за деятельностью ломбардов?
Дело в том, что бланки строгой отчетности, по всей видимости, будут печататься созданным при Госфинуслуг в апреле 2010 года "Информационно-техническим центром". Это наталкивает на мысль, что нововведение отнюдь не преследует цели повышения эффективности государственного надзора, а принимается в интересах структуры, печатающей бланки. Также, вызывает опасения то, что введение бланков строгой отчетности открывает возможности для ручного управления деятельностью операторов рынка ломбардных услуг.
Какое влияние на ломбардный бизнес может оказать принятие законопроекта "О ломбардах и ломбардной деятельности"?
Вступление в силу этого законопроекта может привести к довольно серьезным последствиям, в особенности для мелких ломбардов. Ведь нововведения, предусмотренные законодательным актом, значительно повышают требования, которые касаются размера уставного капитала ломбарда, обязательного наличия в собственности нежилого помещения с минимальной площадью 50 кв. м, а также квалификации руководителя и главного бухгалтера.
А каковы, на ваш взгляд, положительные стороны этого законодательного акта?
Нельзя не отметить, насколько четко и профессионально законопроектом регламентирована процедура внесения информации о ломбарде и его подразделении в реестр финансовых учреждений. Это в свою очередь пресекает возможные злоупотребления и манипуляции со стороны государственных органов в этой сфере. Заслуживают также отдельного внимания положения законопроекта, расширяющие круг сопутствующих услуг, которые могут оказываться ломбардами. В частности, к ним относится обмен валют на основании агентских соглашений, что в настоящий момент не допускается законодательством.